VERMÖGEN
MASSGESCHNEIDERT
Vermögensstrukturierung
Entwicklung individueller Konzepte zum Schutz Ihres Vermögens unter Einbeziehung externer Berater wie Steuerberater/Rechtsanwälte/Banken/Vermögens-verwalter etc. und Berücksichtigung Ihrer individuellen Lebenssituation (Wohnsitz, familiäre Verhältnisse, Anlagehorizont, Art Ihrer Vermögenswerte usw.) sowie auch Ihrer Risikoneigung.
Nachfolgeplanung
Neben den steuerlichen, rechtlichen und wirtschaftlichen Aspekten sind die emotionalen Bedürfnisse bei der Vermögensnachfolge nicht zu vernachlässigen. Wir definieren gemeinsam mit Ihnen den idealen Nachfolgeplan und unterstützen Sie bei der Umsetzung.
Versicherungsmakler
Wir sind spezialisiert auf ausländische (fondsgebundene) Versicherungen (LU, LIE, IRL, Bahamas, Bermuda, Singapore, Canada, USA) sowie Erbschaftsteuer-versicherungen.
Diese werden zur Erreichung ihrer individuellen Ziele, wie z.B. Vermögens-übertragungen, steueroptimierte Kapitalanlagen, Sicherstellung der Erbschaftsteuern und bei Multi-Nationale-Familienverhältnissen, Top-Managern im Ausland etc. eingesetzt.
Leistungsprofil
Wealth Planning
Neben dem klassischen Wealth Planning (Vermögensstrukturierung) für Endkunden bieten wir diese Dienstleistung als Outsourcing-Dienstleistung für Vermögensverwalter, Banken, Family Office, Steuerberater und Rechtsanwälte an. Hierbei arbeiten wir ausschliesslich erfolgsorientiert, d.h. die Kunden vergüten uns nach erfolgreicher Umsetzung des erarbeiteten Konzeptes auf Basis des erzielten Mehrwertes. Für unsere Netzwerkpartner ist dies die ideale Lösung, um auf ein Expertennetzwerk zuzugreifen und gleichzeitig die eigenen Kostenbudgets zu schonen.
Finanzberatung
Wir nehmen uns Zeit, um ihre finanziellen Ziele und persönlichen Lebensumstände zu verstehen.
Aus dieser Analyse erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen eine langfristige Anlagestrategie mit individuellen Investitionsmöglichkeiten.
Zudem unterstützen wir Sie bei der Auswahl geeigneter Partner und der Umsetzung der erarbeiteten Strategie. Ein regelmäßiger Abgleich ihrer persönlichen Lebenssituation mit der definierten Anlagestrategie sowie notwendige Anpassungen der gesetzten Ziele.
Über uns
Die TSB wurde als Multi-Family-Office „light“ gegründet. Über die Jahre haben sich die Bedürfnisse der Kunden sowie die Beratungsansätze stetig gewandelt und daraus sind neue Dienstleistungsschwerpunkte definiert worden.
Heute liegt der Schwerpunkt auf der Vermögensstrukturierung sowie der Nachfolgeplanung.
Hierzu werden teilweise eigene smarte Lösungen und Produkte entwickelt. Die über 20-jährige Erfahrung mit ausländischen Versicherungen ermöglicht in der heutigen Zeit - nach der Erbschaftssteuerreform - Alternativen für die Absicherung und Optimierung der Erbschaft-/Schenkungsteuer anzubieten.
Die Dienstleistungen der TSB werden von Netzwerkpartnern, die einen Mehrwert zu ihren originären Geschäftsmodellen bieten möchten und Privatpersonen nachgefragt.
Unsere Kunden sind:
B2B-Bereich
Vermögensverwalter
Banken
Family Office
Rechtsanwälte
Steuerberater etc.
B2C-Bereich
vermögende Privatkunden
Unternehmer
internationale Top-Manager
Profi-Sportler
Ihr Ansprechpartner
Thomas Bächer
Geschäftsführer
Geboren 1972 im Rheinland, ist verheiratet und hat zwei Töchter und zwei Söhne
Bankkaufmann, Financial Planner, Estate Planner
1992-1995
Volksbank Hennef eG: Ausbildung, stellv. Leiter Marktfolge
1996-1999
ABN AMRO Finanzplanung GmbH: Kundenbetreuung (Betreuung von vermögenden Privatkunden, Familien und Unternehmen)
1999-2008
Schallehn Family Office GmbH: Mitgesellschafter, Leiter der Kundenbetreuung, Geschäftsführer in Verbundunternehmen (Betreuung und Beratung von vermögenden Privatkunden (HNWI, UHNWI), Familien und Unternehmen)
seit 2007
TSB Wealth Advisory GmbH: Gründer und Gesellschafter/Geschäftsführer
Kontakt
TSB Wealth Advisory GmbH
Am Rosenhain 18 . 53757 Sankt Augustin
T +49.2241.866 57 10
F +49.2241.866 57 11
tsb-wealth.de
Für allgemeine Anfragen füllen Sie bitte das folgende Kontaktformular aus:
