VERMÖGEN

MASSGESCHNEIDERT

Vermögensstrukturierung

 

Entwicklung individueller Konzepte zum Schutz Ihres Vermögens unter Einbeziehung externer Berater wie Steuerberater/Rechtsanwälte/Banken/Vermögens-verwalter etc. und Berücksichtigung Ihrer individuellen Lebenssituation (Wohnsitz, familiäre Verhältnisse, Anlagehorizont, Art Ihrer Vermögenswerte usw.) sowie auch Ihrer Risikoneigung.

Leistungsprofil

 
Wealth Planning

 

Neben dem klassischen Wealth Planning (Vermögensstrukturierung) für Endkunden bieten wir diese Dienstleistung als Outsourcing-Dienstleistung für Vermögensverwalter, Banken, Family Office, Steuerberater und Rechtsanwälte an. Hierbei arbeiten wir ausschliesslich erfolgsorientiert, d.h. die Kunden vergüten uns nach erfolgreicher Umsetzung des erarbeiteten Konzeptes auf Basis des erzielten Mehrwertes. Für unsere Netzwerkpartner ist dies die ideale Lösung, um auf ein Expertennetzwerk zuzugreifen und gleichzeitig die eigenen Kostenbudgets zu schonen.

Finanzberatung

 

Wir nehmen uns Zeit, um ihre finanziellen Ziele und persönlichen Lebensumstände zu verstehen.

Aus dieser Analyse erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen eine langfristige Anlagestrategie mit individuellen Investitionsmöglichkeiten.

Zudem unterstützen wir Sie bei der Auswahl geeigneter Partner und der Umsetzung der erarbeiteten Strategie. Ein regelmäßiger Abgleich ihrer persönlichen Lebenssituation mit der definierten Anlagestrategie sowie notwendige Anpassungen der gesetzten Ziele.

Asset-Allocation

 

Wir beraten Privatpersonen und institutionelle Investoren (Vermögensverwalter, Versicherungen, etc.) bei der Umsetzung diverser Verwaltungs-mandate.

Hierzu zählen die strategische und taktische Allokation. Die strategische Allokation ist eine langfristige Aufteilung der Kapitalanlagen auf verschiedene Anlageklassen, Regionen und Währungen. Die taktische Allokation dient der Bewahrung der Flexibilität im Asset Management und nutzt kurzfristige Chancen innerhalb der vorgegebenen strategischen Ausrichtung.

Nachfolgeplanung

Neben den steuerlichen, rechtlichen und wirtschaftlichen Aspekten sind die emotionalen Bedürfnisse bei der Vermögensnachfolge nicht zu vernachlässigen. Wir definieren gemeinsam mit Ihnen den idealen Nachfolgeplan und unterstützen Sie bei der Umsetzung.

Versicherungsmakler

 

Wir sind spezialisiert auf ausländische (fondsgebundene) Versicherungen (LU, LIE, IRL, Bahamas, Bermuda, Singapore, Canada, USA) sowie Erbschaftsteuer-versicherungen.

Diese werden zur Erreichung ihrer individuellen Ziele, wie z.B. Vermögens-übertragungen, steueroptimierte Kapitalanlagen, Sicherstellung der Erbschaftsteuern und bei Multi-Nationale-Familienverhältnissen, Top-Managern im Ausland etc. eingesetzt.

Über uns

Die TSB wurde als Multi-Family-Office „light“ gegründet. Über die Jahre haben sich die Bedürfnisse der Kunden sowie die Beratungsansätze stetig gewandelt und daraus sind neue Dienstleistungsschwerpunkte definiert worden. 

Heute liegt der Schwerpunkt auf der Vermögensstrukturierung sowie der Nachfolgeplanung.

Hierzu werden teilweise eigene smarte Lösungen und Produkte entwickelt. Die über 20-jährige Erfahrung mit ausländischen Versicherungen ermöglicht in der heutigen Zeit - nach der Erbschaftssteuerreform - Alternativen für die Absicherung und Optimierung der Erbschaft-/Schenkungsteuer anzubieten.

Die Dienstleistungen der TSB werden von Netzwerkpartnern, die einen Mehrwert zu ihren originären Geschäftsmodellen bieten möchten und Privatpersonen nachgefragt.

Unsere Kunden sind:

B2B-Bereich

Vermögensverwalter

Banken

Family Office

Rechtsanwälte

Steuerberater etc.

B2C-Bereich

vermögende Privatkunden

Unternehmer

internationale Top-Manager

Profi-Sportler

 

Ihre Ansprechpartner

+49.2241.866 57 10

+49.175.584 15 27

thomas.baecher@tsb-wealth.de

Thomas Bächer
Geschäftsführer

Geboren 1972 im Rheinland, ist verheiratet und hat zwei Töchter und zwei Söhne

 

Bankkaufmann, Financial Planner, Estate Planner

 

1992-1995
Volksbank Hennef eG: Ausbildung, stellv. Leiter Marktfolge

 

1996-1999

ABN AMRO Finanzplanung GmbH: Kundenbetreuung (Betreuung von vermögenden Privatkunden, Familien und Unternehmen)

 

1999-2008

Schallehn Family Office GmbH: Mitgesellschafter, Leiter der Kundenbetreuung, Geschäftsführer in Verbundunternehmen (Betreuung und Beratung von vermögenden Privatkunden (HNWI, UHNWI), Familien und Unternehmen)

 

seit 2007

TSB Wealth Advisory GmbH: Gründer und Gesellschafter/Geschäftsführer

 

Kontakt

TSB Wealth Advisory GmbH

Am Rosenhain 18 . 53757 Sankt Augustin

+49.2241.866 57 10

+49.2241.866 57 11

tsb-wealth.de

Für allgemeine Anfragen füllen Sie bitte das folgende Kontaktformular aus:

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